来自 三农工作 2019-11-03 13:22 的文章
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互联网医疗风云再起 三大细分领域空间广阔

羊年买哪些医药股份?羊年风口建议继续关注:1、OTC业绩持续回升;2、互联网医疗(炒作点:电商、远程医疗、可穿戴、云数据、网络医院等);3、国企改革;4、研发创新(新风口:新药获批、干细胞政策落地、细胞治疗临床实验突破、基因测序产业放量、个性化治疗等),5、产业升级和外延。

编者按:进入2015年以来,互联网与医疗领域的结合逐渐成为市场热点。昨日,尽管沪深两市继续震荡整理,但医疗器械板块大涨4.80%,高居板块指数涨幅榜之首。其中,和佳股份、华润万东、三鑫医疗等概念股集体涨停,成为盘中的一大亮点。业内人士表示,2015年最具投资价值的领域是互联网领域,其与医疗板块的结合,将是医疗板块中值得期待的细分行业。本文特从医疗器械、民营医院、医药电商等三角度对互联网医疗概念进行梳理分析,供投资者参考。

来自产业的声音(华泰医药组访谈产业的汇报,供产业、一级和二级市场参考斧正):

首页登录,医疗器械 市场空间广阔

-互联网医疗产业成长迅速(手机终端的红利有可能在2015年终结,互联网医疗企业的S型曲线已触底向上),

据《证券日报》市场研究中心统计显示,昨日,医疗器械板块整体涨幅为4.8%,板块内成份股全部实现上涨。

-OTC企业在思辨商业模式,

具体来看,和佳股份、三鑫医疗、华润万东、鱼跃医疗、戴维医疗、楚天科技、迈克生物等个股昨日强势涨停,乐普医疗、博晖创新、博实股份、凯利泰、东富龙等个股昨日涨幅也均在5%以上,分别达到8.62%、7.46%、7.29%、6.90%、5.71%。

-工业企业积极备战招标及医保支付价调整,

资金流向方面,昨日,有17只医疗器械概念股呈现大单资金净流入态势,禾嘉股份、三鑫医疗和鱼跃医疗大单资金净流入超亿元,分别为23322.25万元、14259.12万元、13670.27万元,此外,乐普医疗、博实股份、冠昊生物、戴维医疗、楚天科技、凯利泰、仙琚制药、宏达高科、蓝帆医疗、尚荣医疗、华润万东等个股大单资金净流入也均在1000万元以上。

-地方商业龙头判断电商可在未来重塑市场格局(门外野蛮人—BAT们的搅局,或许给了商业企业成为贵族的可能),

渤海证券表示,未来几年我国医疗体制改革将全面深化;第二批优秀国产医疗设备产品遴选工作将于近日启动,有望推动高端医疗器械的国产化进程加快;与此同时,随着人们健康意识提高以及人口老龄化加剧,基层和非公立医疗机构的医疗器械市场空间广阔,家用医疗器械市场也将快速增长,维持行业“看好”评级。推荐:华润万东、乐普医疗、鱼跃医疗。

-医疗器械(1、大型设备捕捉国产目录遴选机会—上海联影负面传言甚多有待跟进,地方政府二级及以下医院的采购是短期国产设备获得突破重点,战略在于圈地,未必苛求技术快速升级;2、家用设备在积极从端往云走,水平高的选手同时也在整合服务资源),

民营医院 持续享受政策利好

-医疗服务(1、综合医院集团仍在寻求与大的学院派平台合作,2、专科医院集团积极谋求扩张,内圣已成,向外部加速扩张,3、体检集团强强联手打造旗舰是趋势,4、康复医院渐成热点,产业资本正在积极布局)

据《证券日报》市场研究中心统计显示,昨日,民营医院板块整体涨幅为3.7%,板块内21只概念股实现上涨,占该板块成份股比例为91.3%。

近期建议组合:仁和药业 、片仔癀、双龙股份、江中药业、海思科、鱼跃医疗+华润万东(公告国资委批准转让股权给鱼跃,万东市值小,底子好,进入民企怀抱才是更获新生,先炒预期再看业绩)。

具体来看,昨日,人民同泰、和佳股份、康美药业、安科生物强势涨停,澳洋科技、信邦制药、恒康医疗、马应龙、佐力药业等个股涨幅也均在2%以上。

全年组合不变,近期政策预期:湖南招标处方药承压,医药电商政策有望3月落地,个性化治疗政策隐约有声(相关概念个股是达安基因、紫鑫药业、千山药机等)。

资金流向方面,昨日,共有12只民营医院概念股呈现大单资金净流入态势,其 中11只个股大单资金净流入超1000万元,这11只个股包括,康美药业、和佳股份、复星医药、平潭发展、澳洋科技等个股。

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对此,业内人士指出,此前《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》描绘了万亿元蓝图,民营医院迎来了发展的黄金时期,而随着市场化改革的推进,民营医院将继续享受政策性利好,相关领域的专科和综合性民办医疗机构有望迎来快速发展。

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个股配置方面,国泰君安认为,对于上市公司来说,资源优势来自两个方面:1.背靠较大的集团,具有资金或者资源方面的优势;2.具有医疗行业相关资源,能够产生持续性与协同性。此类资源对于上市公司来说意味着在涉足医疗服务时将具有较强的可复制性和业务弹性,将享受较高的估值。

医药电商 处于起步阶段

据《证券日报》市场研究中心统计显示,昨日,共有17只医药电商概念股实现上涨,占该板块成份股比例为89.47%。 具体来看,昨日,人民同泰、嘉事堂强势涨停,乐普医疗、万方发展、康缘药业、恩华药业、太安堂等个股涨幅也均在2%以上。

资金流向方面,昨日,共有14只医药电商概念股呈现大单资金净流入态势,其中10只个股大单资金净流入超1000万元,这10只个股包括,上海医药、白云山、乐普医疗、老百姓、汤臣倍健、九州通、康缘药业、人民同泰、国药股份、嘉事堂。

兴业证券表示,由于医药电商行业还处于起步阶段,政策上也面临较大的不确定性,很多企业虽然在该领域有所布局,但均处于探索阶段,因此从投资的角度而言,医药电商还属于主题投资的范畴,但作为市场空间巨大的新兴产业值得深入研究和密切关注,相关的个股:九州通、一心堂、嘉事堂、太安堂、乐普医疗等,上述企业如果在电商布局上有实质性的突破,有望获得市场的追捧,建议关注。

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